Financial Services Creatio, sales edition
PDF
Это документация Creatio версии 7.12.0. Мы рекомендуем использовать новую версию документации.

Как настроить отображение плана

Для удобства анализа данных вы можете настраивать отображение периода для выбранного плана. Например, отобразить данные за январь предыдущего и текущего годов (Рис. 1).

Рис. 1 — Пример отображения настроенного плана

scr_edited_plan.png 

Для настройки отображения плана необходимо добавить конкретные элементы выбранного среза и периода. Например, для настройки отображения планирования объема продаж по ответственным менеджерам на первые три месяца года:

1.Нажмите на кнопку [Добавить] в левом верхнем углу вкладки плана, созданного на предыдущем шаге.

2.Выберите сотрудников вашей компании, по которым вы хотите сформировать план.

3.В меню кнопки [Вид] выберите команду [Настроить периоды] и укажите месяцы для отображения на вкладке плана. В нашем примере это “Январь 2017”, “Февраль 2017” и “Март 2017”.

В результате на вкладке созданного плана отобразится таблица для расчета показателей выбранных сотрудников на ближайшие три месяца.

Смотрите также

Как добавить план

Как настроить для плана права доступа

Как отредактировать план

Как рассчитать факт и потенциал

Был ли данный материал полезен?

Как можно улучшить эту статью?